Διασκευή με κινούμενα σχέδια του γνωστού παραμυθιού του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν με το ασχημόπαπο που μεταμορφώνεται σε κύκνο.
Ο Ράτσο, ένας πονηρός αλλά καλοκάγαθος ποντικός, αναγκάζεται να υιοθετήσει το πιο άσχημο παπί του κόσμου. Αρχικά προσπαθεί να το ξεφορτωθεί, αλλά τελικά αποφασίζει να το εκμεταλλευτεί, εκθέτοντάς το στα πανηγύρια.
Γαλλοδανέζικη ταινία σε σκηνοθεσία Μάικλ Χέγκνερ, Κάρστεν Κίλεριτς